تبدأ عملية استقطاب العملاء الأكثر ملاءمةً للشركة بتحديد فئة العملاء المناسبة لها وفهم الأسباب التي تدفعهم لاختيارها. وتُعرِّف هذه الدورة التدريبية أصحاب وشركاء شركات المحاسبة القانونية الصغيرة بكيفية تحديد مجال تخصص دقيق، وتوصيف العميل المثالي، وتجميع الخدمات في باقات، وبناء أنظمة تسويقية تجذب الأعمال المناسبة. كما تتناول الدورة الجوانب المالية والقواعد التنظيمية، مما يتيح موازنة القرارات التسويقية بناءً على التكلفة والعائد وأخلاقيات المهنة.
تغطي الدورة موضوعات تشمل: اختيار مجال التخصص، وتحديد مكانة الشركة في السوق، وملفات تعريف العميل المثالي، وتجميع الخدمات في باقات، ومعدلات التحويل عبر الموقع الإلكتروني، والبحث المحلي، وسير العمل المتعلق بـ LinkedIn والمحتوى، وأنظمة الإحالة، والعائد على الاستثمار التسويقي، وتكلفة اكتساب العميل، والامتثال لقواعد الإعلان. كما تتناول الدورة قواعد المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) بشأن استقطاب العملاء، وقواعد مختارة لمجالس المحاسبة في الولايات، ومراجعة المحتوى التسويقي المُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي.