सही क्लाइंट्स को जोड़ने की शुरुआत यह समझने से होती है कि कौन से क्लाइंट्स फर्म के लिए सही हैं और उन्हें आपकी फर्म क्यों चुननी चाहिए। यह कोर्स छोटी CPA फर्मों के मालिकों और पार्टनर्स को सिखाता है कि कैसे एक खास क्षेत्र (niche) चुनें, आदर्श क्लाइंट्स की पहचान करें, अपनी सेवाओं के पैकेज बनाएं और ऐसे मार्केटिंग सिस्टम तैयार करें जिनसे सही काम मिल सके। इसमें आंकड़ों और नियमों पर भी बात की जाती है, ताकि मार्केटिंग से जुड़े फैसलों को लागत, रिटर्न और प्रोफेशनल एथिक्स (पेशेवर नैतिकता) के आधार पर परखा जा सके।
इस कोर्स में खास क्षेत्र (niche) चुनना, फर्म की पोजीशनिंग, आदर्श क्लाइंट प्रोफ़ाइल, सर्विस पैकेजिंग, वेबसाइट कन्वर्ज़न, लोकल सर्च, LinkedIn और कंटेंट वर्कफ़्लो, रेफ़रल सिस्टम, मार्केटिंग ROI, क्लाइंट हासिल करने की लागत और विज्ञापन से जुड़े नियमों का पालन शामिल है। इसमें AICPA के आग्रह (solicitation) से जुड़े नियम, कुछ खास स्टेट बोर्ड के नियम और AI से तैयार मार्केटिंग कंटेंट की समीक्षा भी शामिल है।